Notre société

Qu’est-ce qui fait la différence ?

Notre entreprise familiale est totalement indépendante. Elle est liée par des conventions de collaboration avec les banques et les assurances, mais reste libre de ses choix. Nous avons ainsi les mains libres pour proposer et appliquer des solutions qui n’ont d’autre but que de servir au mieux les intérêts de nos clients.

Attachés au développement de la ville de Lausanne et du canton de Vaud et actifs dans de nombreux organismes, associations et autres sociétés locales, nous offrons à notre clientèle locale un service autochtone engagé, affranchi de toute allégeance extérieure. Ces mêmes qualités donnent à notre clientèle l’accès immédiat à une expertise et un réseau de support spécialisés sur la région lémanique.

PATRIMGEST est notamment spécialisée dans les domaines suivants:

  • Assurances de personnes & LPP
  • Assurances vie, planification financière & crédits hypothécaires
  • Responsabilité civile pour dirigeants et administrateurs de sociétés
  • Aviation
  • Manifestations et grands événements
  • Gestion de patrimoine et de placements

Nous mettons à la disposition de nos clients un réseau exclusif composé de partenaires compétents et aptes à fournir des conseils avisés dans des domaines complémentaires aux nôtres afin d’offrir un service global et neutre.

  • Indépendant et neutre
  • Analyse les risques et définit les couvertures par rapport à la stratégie du client
  • Agit comme intermédiaire pour mettre en concurrence Assureurs et Banquiers
  • Achète les solutions auprès des compagnies d’assurances et des banques
  • Fournissent et vendent les solutions selon leur propre politique de risque
  • Appliquent leur politique tarifaire
 

Notre but

Agir efficacement au nom de nos clients au moyen d’un mandat de gestion. Collaborer de façon régulière avec les responsables des compagnies d’assurances et coordonner l’activité en partenariat avec les assureurs et les banques.

Notre vision

Etre l’instrument qui permette à nos clients une gestion optimale et personnalisée de leur portefeuille d’assurances et de leur patrimoine dans un climat de confiance mutuelle et de durabilité.

Notre stratégie

Associer notre totale indépendance, longue expérience et parfaite connaissance de la branche pour établir, optimiser, gérer et administrer les portefeuilles d’assurances de notre clientèle.

Utiliser notre expertise et discipline financières pour offrir à nos clients une gestion compétente et personnalisée  de leur patrimoine et de leurs placements.

La connaissance personnelle de nos clients et les contacts réguliers que nous encourageons favorisent un travail d’équipe et une efficacité accrue dans le service fourni.